个贷不良增多 长三角为不良贷款高发区

　　近期，5家国有控股上市银行中报显示，上半年资产质量控制在较好范围内，不良贷款余额和不良贷款率实现“双降”或“单降”，不良贷款率保持在1%左右，处于较低水平。

　　不过，大型银行在业绩增长放缓的同时，资产质量也出现一些令人担忧的变化，如不良贷款余额出现小幅反弹，反映银行不良贷款的前瞻性指标逾期类贷款和关注类贷款有大幅增加，资产质量情况不容乐观，风险防控压力进一步加大。

　　资产质量总体较好 抵御风险能力增强

　　总体来看，大型银行资产质量仍控制在较好范围之内，不良贷款率均在1%左右，处于较低水平。

　　其中，农行、建行不良贷款余额和不良贷款率实现“双降”，而且在16家上市银行中，农行、建行也是仅有的两家实现“双降”的银行。工行、中行、交行的不良贷款余额较上年末有所反弹，但不良率有所下降。

　　中报数据显示，截至6月末，工行不良贷款余额751.25亿元，增加21.14亿元;不良贷款率较上年末下降0.05个百分点至0.89%。中行不良贷款总额635.62亿元，比上年末增加2.88亿元;不良贷款率0.94%，比上年末下降0.06个百分点。交行不良贷款余额228.73亿元，增加8.87亿元;不良贷款率为0.82%，比上年末下降0.04个百分点。

　　交通银行(4.35,0.16,3.82%)金融研究中心研究员许文兵认为，不良贷款小幅增加主要还是由于经济增速放缓导致企业盈利能力下降。从客户结构上看，大型银行大中型客户占比相对比较高，客户抗风险能力比较强，受到的影响相对比较小，所以不良贷款的增长相对温和。

　　但5家银行拨备覆盖率持续提升，显示银行抵御风险的能力进一步增强。中报显示，工行拨备覆盖率较去年末提高14.48个百分点至281.40%;农行拨备覆盖率由去年末263.10%提升至296.26%;中行贷款拨备覆盖率为232.56%，比上年末上升11.81个百分点;交行拨备覆盖率由去年末256.37%提升至273.53%;建行拨备覆盖率由去年末241.44%提升至262.38%。

　　业内专家认为，由于不良贷款率控制在较低范围内，且拨备覆盖率继续提升，虽然不良贷款余额有小幅增长，但不良贷款变动总体处在可控范围。

　　个贷不良增多 长三角为不良贷款高发区

　　截至6月末，5家大型银行不良贷款余额总计为3164.85亿元。从结构上看，按业务类型划分，个人业务不良贷款增加较多;按地域划分，长江三角洲是不良贷款的高发地带;按行业划分，批发和零售业不良贷款增加较多。

　　除未披露个人不良贷款数据的中行、交行外，其他3家银行个人不良贷款均有明显增加。其中，工行、建行个人不良贷款出现“双升”，不过其个人不良贷款率仍在同业中处于较低水平，个人贷款整体资产质量较好。

　　中报显示，截至6月末，工行个人不良贷款余额132.20亿元，比上年末增加25.34亿元，不良贷款率0.64%，提高0.10个百分点。建行个人不良贷款余额为57.35亿元，比上年末增加5.57亿元，不良率较上年末上升0.01个百分点至0.32%。农行个人不良贷款余额115.47亿元，较上年末增加3.71亿元，不良贷款率0.75%，下降0.03个百分点。

　　据了解，主要是由于部分借款人经营性收益下降或工资性收入减少，导致个人消费贷款、银行卡透支和个人经营性贷款不良额有所上升。

　　中报显示，截至6月末，工行长江三角洲地区的不良贷款为139.58亿元，比上年末增加25.91亿元，不良贷款率由0.65%上升至0.75%;农行长江三角洲地区不良贷款比上年末增加10.73亿元，不良贷款率由0.98%上升至1.00%;建行长江三角洲地区的不良贷款为248.17亿元，比上年末增加55.53亿元，不良贷款率由1.31%上升至1.57%。

　　另外，从披露了行业不良贷款数据的3家银行看，不良贷款增加主要集中在批发与零售行业。

　　中报显示，截至6月末，工行批发和零售业不良贷款余额为110.67亿元，较上年末增加28.55亿元，不良贷款率由1.53%上升为1.76%;农行批发和零售业不良贷款余额为100.09亿元，较上年末增加8.97亿元，不良贷款率由2.34%上升为2.37%;建行批发和零售业不良贷款余额为114.21亿元，比上年末增加46.10亿元，不良贷款率由2.55%上升至3.76%。

　　工行称，批发和零售业不良贷款的增加，主要是受整体经济下行压力加大影响，钢材、建材等商品价格下跌，一些经营这类商品的批发企业销售困难，资金紧张出现违约。

　　逾期与关注类贷款增长明显 银行风险管理承压

　　虽然银行整体资产质量较好，但上半年逾期类贷款与关注类贷款出现明显上升，表明企业违约风险在增加，这部分贷款今后有可能逐步转为不良贷款，这为银行风险管理敲响警钟。

　　逾期贷款属于银行的有问题资产，同时也是银行资产质量变化的重要风向标。根据5家银行中报简单计算，上半年5家银行逾期贷款共增加876.32亿元，工行、农行、中行、建行、交行逾期贷款分别较上年末增长31.4%、15.7%、17.4%、43.4%、25.6%。

　　中金公司研究报告认为，除了经济下行企业经营困难以外，上半年银行对部分行业收紧信贷及表外融资规模较去年同期缩小，带来的流动性压力是上半年逾期贷款大幅增长的主要原因。

　　“逾期贷款增幅大多在15%~40%的区间，增长较快，虽然大多新增逾期贷款的逾期天数在90天以下，但也显示出未来银行业资产质量承受了一定压力。”许文兵认为。

　　上半年，工行、交行关注类贷款也出现明显增长。据两家银行中报简单计算，工行、交行关注类贷款分别较去年末增长7.26%、23.15%。其他3家银行关注类贷款较上年末有小幅减少，农行、中行、建行分别较上年末减少2.10%、0.27%、0.34%。关注类贷款常被视为不良贷款的前瞻性指标，部分银行关注类贷款增长较多表明不良贷款下半年反弹压力加大。

　　下半年银行的首要任务就是需严防不良贷款反弹。在中期业绩说明会上，5家银行均表示，下半年将灵活应对国内外宏观经济环境变化，加大对风险敏感领域的风险监控力度，不断加强全面风险管理，确保本行资产质量保持在良好水平。