东亚银行不良贷款攀升 网点业务结构不合理

 　　对于外资行而言，75%的存贷比始终制约着自身的扩张。如何保证稳定的资金来源是外资行不得不面对的问题。

　　东亚银行是外资行中做小微业务最多的银行。面对激烈市场竞争，东亚银行推出系列融资产品和设立小微企业专营支行来实行差异化的竞争。但是，受宏观经济下行影响，东亚银行不良贷款情况也不可避免地出现恶化。

　　受限存贷比指标，网点扩张不合理

　　11月18日，东亚银行(中国)(以下简称“东亚银行”)30亿元金融债即将到期，该笔资金全部用于支持东亚银行业务发展及扩充用途，以及进一步优化其资产负债结构。债券期限为两年，票面利率为4.81%。

　　该笔金融债只是东亚银行2010年获批发行50亿元额度债券中的一笔，另一笔20亿元的金融债已于3月21日到期。资金用途和上述债券相同，债券期限两年，票面利率为4.39%。

　　“按照监管的要求，2011年外资法人银行存贷比必须达到75%。虽然发债并不能直接降低存贷比，但是它可以给银行提供稳定的资金来源。东亚银行当时正急于调整存贷比结构。”沪上一家股份制银行内部人士告诉理财周报记者。

　　截至2012年年末，东亚银行存贷比为66.7%，已符合监管的指标。而2010年以前，东亚银行的存贷比都超过100%。存贷比的限制，促使东亚银行更加注重网点设置。

　　目前，东亚银行在内地37个城市设立共122个网点，包括总部、26间分行和95间支行，仅次于汇丰的152个。然而，网点不断的扩张，对银行资本金是一个巨大的考验。自2007年末至2012年末，东亚银行的资本充足率从16.09%一直降至12.85%。

　　2012年，东亚银行全年净利12.85亿，同比下降2.17%;营收45.7亿，下滑0.98%。净利润是东亚银行自2009年来首次出现下滑。尽管东亚银行方面解释称，是受到国内宏观经济下滑、利率市场化以及人民币升值等因素的影响，东亚银行中国区汇兑损失惨重。但市场人士普遍认为，分支网点中业务结构的不合理是很重要的原因。

　　据了解，东亚银行网点分布在北京、上海、深圳和广州区域较多，其他省会城市则数量较少。支行同时提供对公、对私业务，分行在支行的基础之上还将提供私人银行服务。

　　专注小微业务，差异化竞争

　　在市场竞争趋于激烈的环境下，无论是网点还是客户资源，外资行和中资行相比并不占有优势，许多外资行开始进行业务结构调整或者重新定位。以德意志银行和苏格兰皇家银行相继缩减固有的零售业务为例，外资银行业已着手剥离自身非核心业务。

　　为了提升网点业务潜力，东亚银行在2013年初推出网点业务重新定位计划，一方面，按各网点的选址位置及客户组合，重新分配各分行资源安排和服务。位于富裕地区的网点将提供全面的企业银行、零售银行及财富管理服务，而小型网点和新设立的网点则主要提供企业银行和基本的个人银行服务。另一方面，推出供应链融资试点计划，旨在提升贷款收益和吸纳更多低成本存款。

　　此外，2004年以来，东亚银行的贷款客户群超过90%都是中小企业类。在总的信贷规模中，有70%是投向了中小企业类。东亚银行是外资行中做小微业务最多的银行。

　　对于为什么外资银行会选择进军小微金融服务，东亚银行行长关达昌认为，一方面小微企业信贷利率上浮较大，有利于提高利差收入，提前应对未来金融脱媒的挑战。另一方面，也是响应政府和监管对改进小微企业金融服务的号召。

　　小微业务差异化是银行间竞争的法宝。东亚银行针对小微企业专门推出了一系列融资产品。例如个人经营性贷款“金赢贷”和外资银行首款设备贷款专属产品“设备通”。

　　随着中资行相继设立小微企业专营支行，外资行也不甘落后。东亚银行在上海张江开设了小微企业专营支行。对单户授信总额人民币500万元以下(含)的小微企业贷款余额占其各项贷款余额的比例将达到80%或以上;而小微企业贷款户数占所有授信户数的比例也将会达到80%或以上。

　　此外，在第四届中国西部金融论坛上，东亚银行行长关达昌表示，“未来五年，东亚银行成都分行将专注于供应链金融和设备采购类贷款业务。”东亚银行将用专营支行的形式专做小微业务。

　　不良贷款恶化，50%贡献率不可期

　　受到外部宏观经济下行的影响，许多小微企业生产经营陷入困难，银行不良贷款情况恶化。以小微业务为主的东亚银行也不例外。

　　截至2012年年末，东亚银行不良贷余额2.6亿元，同比增长1.83倍。不良贷款率0.25%，同比上升0.15个百分点。不良拨备覆盖率从2011年的675.43%降至264.36%，骤降155%。

　　从东亚银行发放贷款和垫款分布情况来看，房地产业是最多的领域，占比达30%。且与2011年相比，房地产业的贷款同比增加4%。其次，是制造业，占到19%的比例。

　　市场人士认为，中资行做小微企业较看中企业的抵押和担保，而外资行则更看重企业的现金流和行业增长前景。但从东亚银行反馈的数据来看，当经营环境恶化，风险控制还是银行的核心。2012年，东亚银行信用贷款85.63亿元，保证贷款109亿元，同比下降30%、8%，而抵押贷款、质押贷款的数额分别提高17.2%和20.36%。

　　此外，东亚银行2012年逾期贷款总计7.08亿元，较同期增长1.26倍。其中，逾期三个月数额为4.89亿元，较同期上涨75.3%。而逾期一年以上三年以下的则由11.84万元增长至9779万元，增长幅度高达828倍。

　　理财周报记者就相关问题与东亚银行市场策划及传讯部取得联系，但截至记者发稿时尚未收到回应。

　　2011年，东亚银行净利润增速为31%，内地税前利润占集团的比例一度高达42%。中国地区的业务成为东亚银行集团利润的重要来源之一。东亚银行行长关达昌豪情壮志，提出3~5年内的目标是将中国内地对集团的利润贡献比例提升至50%。

　　然而，在中国经济增速下滑的背景下，2013年上半年，东亚银行集团在内地的税前盈利12.31亿港币，占集团利润的28.1%，与既定目标相去甚远。

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