华南城拟发行票据用于债务再融资及一般营运资金

　　3月2日，华南城控股有限公司披露，其拟进行国际发售建议发行票据，以亚洲及欧洲若干合资格机构投资者为目标。

　　票据拟由附属公司担保人作担保。美银美林、瑞信及瑞银作为联席全球协调人，并由美银美林、瑞信、瑞银、尚乘、花旗、国泰君安国际、滙丰及野村作为联席账簿管理人及联席牵头经办人，负责经办建议发行票据。

　　华南城将向新交所申请票据在新交所上市，而在本公告日期，建议发行票据的本金总额、息率以及条款和条件尚未厘定。

　　华南城还于公告中介绍，该集团目前在中国深圳、南宁、南昌、西安、哈尔滨、郑州、合肥及重庆等区域经济枢纽拥有八个不同开发阶段的项目;而建议发行票据所得款项的净额主要用作现有债务的再融资及一般营运资金用途。

　　另据观点地产新媒体报道，华南城曾公布截至2016年12月31日止的2016/17财政年度首三季度(由2016年4月1日至12月31日)录得合约销售约67.39亿港元，以平均售价约7,800港元/平方米签订建筑面积约86.6万平方米的合约销售。与上年同期比较，合约销售上升31.70%。