招商等多家上市房企拟债务融资 中期票据或开闸

　　招商等多家上市房企拟债务融资 中期票据或开闸

　　10月20日晚间，招商地产发布《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》的公告，并表示将于10月23日召开以“关于提请股东大会授权董事会发行中期票据的议案”的临时股东大会。

　　据此前公告，招商地产这次拟发行中期票据总额累计不超过50亿元，期限不低于3年，募集资金将用于招商地产生产经营需要、调整债务结构、补充流动资金及(或)项目投资等。

　　《中国证券报》曾于9月初报道称，接近银行间市场交易商协会人士表示，交易商协会将放开上市房企发行中期票据融资政策。而后又有媒体曝出交易商协会明确上市房企中票发行细则。

　　中期票据是银行间债券市场一项创新性债务融资工具。企业获准发行中期票据后，可绕开商业银行直接进行融资，其效果与发行公司债类似。

　　“其实是配合房地产大形势，从中期来看，地产处于下行周期了，虽然在量上未必会有非常大的跌幅，但价格上的压力比量的压力更大。”市场人士向经济观察报记者解释道。

　　中期票据因融资是在银行间市场进行，避开了公司债复杂的审批程序，故能够节省企业融资成本，提高融资效率。其特点在于发行人和投资者可以自由协商确定有关发行条款(如利率、期限以及是否同其他资产价格或者指数挂钩等)。

　　截至目前已有不少上市房企公告拟通过展开中期票据方式融资，不乏万科之类的房地产龙头企业。

　　9月23日，万科企业股份有限公司提请股东大会授权发行债务融资工具公告称，拟发行不超过150亿若干种类，10年之内的债务融资工具。

　　9月19日，广州富力地产股份有限公司公告称，公司拟在中国境内发行不超过人民币70亿元中期票据，期限为3-10年。资金将用于符合国家政策支持的普通商品房项目，补充流动资金、偿还银行贷款(该贷款必须为保障房专案、普通商品房专案的专案贷款)。

　　此外，荣盛房地产发展股份有限公司拟申请对全国银行间债券市场机构投资者注册发行总额不超过49亿元(含49亿元)，期限不超过5年的中期票据。金融街控股股份有限公司此前公告拟发行不超过52亿元中期票据，江苏中南建设集团股份有限公司拟发行不超过36亿元中期票据。

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