平安海外控股谋20亿美元中期票据融资

　　记者从中国平安获悉，其旗下子公司中国平安海外控股公司(下称“平安海外控股”)正在谋划一笔金额在20亿美元左右的中期票据融资计划。

　　平安海外控股是平安集团海外业务经营平台，1996年设立于香港，旗下子公司包括 中国平安保险(香港)有限公司和中国平安资产管理(香港)有限公司。

　　据了解，这是首家中国保险公司在境外设立中期票据计划。中期票据是银行间债券市场一项创新性债务融资工具，期限通常在5~10年之间，其资金成本低于银行贷款，发行程序简单。

　　平安集团内部人士表示，该融资计划的设立让未来可能的债券市场融资更有效率和弹性，资金主要作为平安海外控股的一般用途，在利率低位时充实该公司长期营运资金，同时也为明年到期的债券预备流动性。

　　据了解，2011年，平安海外控股曾委任汇丰银行在香港面向机构投资者公开发行3年期20亿元的离岸人民币债券，利率为2.075%，利率成本仅是同期内地银行贷款成本的三分之一。

　　此前，为了加强在海外市场资产管理业务的发展，平安集团多次输血平安海外控股，2006年，平安集团向平安海外控股增资5亿港元，2010年再次增资3.8亿港元。

　　与历次融资相比，此次的20亿美元可谓大手笔，平安海外控股或将在未来展现出更大的海外投资动作，而在此前，除了投资失利的富通及刚刚收归旗下的劳合社大楼外，中国平安在海外的投资主要集中在香港市场，占其整个保险资产不到3%。

　　对此，平安集团内部人士表示，目前没有相关海外投资计划。

　　至于何时开始海外路演，具体在哪些地方路演，平安集团内部人士说，暂时还没有确定，该融资计划设立后，实际的发行时点和金额将视市场情况和未来实际资金需求而定，20亿美元是中期票据项目的总额度，实际发行可以以各种币别进行，后续若美元发行利率持续有优势，将会以美元发行。

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