大众汽车金融服务在中国开展汽车抵押贷款

　　大众汽车金融服务在中国开展汽车抵押贷款

    2014年7月21日。大众汽车金融服务首次实现中国汽车抵押贷款证券化并将其出售给投资者。“华驭一期”(Driver China One) 资产证券化产品今日在中国银行间债券市场上公开招标发行，总规模约8亿元人民币 (约合9600 万欧元)。该产品是中国银行业监督管理委员会和中国人民银行监管下信贷资产证券化试点项目的一部分，同时大众汽车金融中国通过此次发行成为首批进入国内ABS市场的外商独资汽车金融公司。本期资产支持证券中的A 档和B 档证券为固定利率证券。通过招标流程，A档和B档证券票面利率分别确定为4.80%和8.08%。A档和B档证券在其发行价格水平上分别实现了1.2倍和1.5倍的超额认购。中国是大众汽车集团最大的销售市场，2013年大众汽车在中国的销售量约为330万辆。作为大众汽车金融服务股份公司的全资子公司，大众汽车金融(中国)有限公司在上一个财政年度为约22.8万辆售出的机动车提供了融资服务。

　　大众汽车集团(中国)执行副总裁穆勇博士说：“在汽车销售方面，我们在中国是非常成功的。2014年我们将继续把我们在中国的汽车销量增长率锁定在两位数，并且会首次向客户提供超过350万辆汽车。我们的金融服务将有助于集团品牌吸引新客户并与客户维持长期的关系。”

　　大众汽车金融服务股份公司首席财务官Frank Fiedler解释说：“中国对大众汽车集团而言是一个非常重要的市场，不仅在汽车销售方面如此，在金融服务领域也是这样。近年来，我们在中国的增长一直保持着强劲的势头，现在已经实现了与1747家汽车经销商的合作。仅在2013年，我们的金融合同数量就实现了52%的增长。”

　　Fiedler指出：“通过华驭一期资产证券化产品的发行，我们将大众汽车金融服务成熟的ABS项目扩展到了一个新的货币区，从而为我们强劲增长的中国业务开辟了一个新的融资渠道。”

　　“华驭一期”A 档证券和B档证券信息如下：

　　· A档资产支持证券：

　　发行规模：6.99亿元人民币

　　国内评级：[AAA]/[AAA]/[AA+] (中诚信/联合/中债资信)

　　国际评级：[AA(sf)]/[Aa3(sf)] (惠誉/穆迪)

　　· B档资产支持证券：

　　发行规模：0.44亿元人民币

　　国内评级：[A+]/[A+]/[A] (中诚信/联合/中债资信)

　　国际评级：[A-(sf)]/[Baa2(sf))] (惠誉/穆迪)

　　中国是大众汽车金融服务开展ABS交易的第十一个国家。“华驭一期”资产证券化产品的资产池高度分散，包含了约14000笔零售汽车抵押贷款合同，其中99.8%来自对新车的融资，每笔贷款的平均未偿本金余额约为5.8万元人民币 (或约7千欧元)。除了国内的评级，该交易也拥有国际评级，并且获得了由True Sale International授予的标志着国际资产证券化市场上高标准的TSI认证。

　　汽车抵押贷款证券化是德国大众汽车集团旗下汽车金融服务业务的一个重要的再融资手段。截至2013年12月31日，资产证券化再融资总额达到约160亿欧元，占公司总资产的14%。

　　“华驭一期”资产证券化交易的主承销商为中国国际金融有限公司(“中金公司”)，香港上海汇丰银行有限公司(“汇丰”)担任本单交易的财务顾问。

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