首支内地担保公司担保增信的境外人民币债发行

　　首支内地担保公司担保增信的境外人民币债发行

　　2015年3月5日，由中合中小企业融资担保股份有限公司(以下简称“中合担保”)提供担保增信的境外人民币债在香港成功发行。该支人民币债券由金紫荆投资控股有限公司发行，中国金融投资管理有限公司(以下简称“中金投集团”，605.HK)提供反担保，期限3年、金额为3亿元，承销商为摩根大通。

　　此支债券的发行是亚太市场第一次采用第三方担保机构担保的模式，这对于市场是一种全新的债券担保交易架构，引起境外资本市场和投资机构的关注和重视。通过路演推荐，最终下单的投资者包括大型全球资产管理公司、中资资产管理公司、私人银行客户等，反应了境外市场对于这种创新担保模式和中合担保自身经营实力的认可。

　　资料显示，中合担保是国家发展改革委员会根据国务院相关精神推动的“利用外资设立担保公司”的试点项目。公司成立于2012年，注册资本为51.26亿元。作为目前国内注册资本最大的融资担保公司，中合担保是国内唯一获得国内评级机构颁发的AAA信用评级的融资性担保公司，也是国内首家获得国际投资级信用评级的融资性担保公司(于2014年9月获得穆迪评定的BBB-和标普评定的Baa3的投资级评级)。中合担保在获得国际信用评级后，结合国务院总理李克强于2014年9月份在上海自贸区调研时指出的“通过引入境外低成本资金，是降低国内企业融资成本的一种好方法”相关精神，积极研究利用自身国际评级帮助境内企业“走出去”获得境外低成本的业务模式。本次债券的发行人为中国北方地区最大的民营上市中小企业融资服务提供商，通过中合担保的增信，其成功在香港市场发行了其第一支公募债券，拓宽了融资渠道，获得了低成本的境外融资，为其海外业务发展提供了有力的支持，也为中合担保自身未来境外业务的开展奠定了良好基础。

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